Offerteversies in 3D: houd afspraken duidelijk met Configurix

Een klant vraagt een ander dak, de prijslijst verandert of een verkoper opent een opgeslagen ontwerp. Dat zijn verschillende gebeurtenissen. Door ze hetzelfde te behandelen wordt onduidelijk welke specificatie en prijs de klant werkelijk heeft aanvaard.

Definieer bij een Configurix-implementatie nieuwe configuraties, opgeslagen projecten, verstuurde offertes en aanvaarde orders afzonderlijk. Een versiebeleid koppelt het ontwerp aan een duidelijke commerciële registratie.

Gebruik actuele toepasselijke prijzen voor nieuwe configuraties

Bepaal de prijslijst voor dealer, markt en productfamilie. Bewaar de versie bij de berekening. Een nieuw ontwerp moet die context gebruiken en niet per ongeluk een oud tarief overnemen.

Leg vast hoe levering, montage, belasting en diensten worden opgenomen. Een productsubtotaal is niet altijd gelijk aan een compleet voorstel.

Een project heropenen is geen nieuwe prijs accepteren

Een opgeslagen project kan eerdere keuzes behouden terwijl de catalogus verandert. Bepaal of heropenen de opgeslagen prijs toont, herberekening aanbiedt of beoordeling vraagt. Herberekening moet bewust en zichtbaar plaatsvinden.

Is een oud accessoire niet meer leverbaar, benoem dan welk artikel vervangen moet worden. Vervang het niet stilzwijgend terwijl de gebruiker denkt dat het ontwerp onveranderd is.

Verstuurde offertes behouden hun voorwaarden

Een verstuurd voorstel moet specificatie, prijs, voorwaarden en versieaanduiding bewaren. Wijzigingen in werkproject of prijslijst mogen dat document niet overschrijven. Een andere aanbieding vraagt een nieuwe versie met een duidelijke wijzigingsomschrijving.

Fase	Gebeurtenis	Te bewaren registratie
Nieuwe configuratie	Actuele keuze en berekening	Catalogus- en prijsversie
Opgeslagen project	Heropenen of bewust herberekenen	Eerdere keuzes en historie
Verstuurde offerte	Product of voorwaarden wijzigen	Origineel en herzien voorstel
Aanvaarde order	Wijziging aanvragen	Aanvaarde basis en besluit

Geef aanvaarde orders een wijzigingsroute

Na aanvaarding kunnen andere maten of afwerking ook inkoop en productie beïnvloeden. Leg vast wie de aanvraag beoordeelt en hoe goedgekeurde wijzigingen naar het volgende team gaan. Houd een geaccepteerde order gescheiden van een openstaand verzoek.

Configurix kan configuratie, offertes en projecten verbinden. Spreek statussen, rechten en documentgedrag tijdens implementatie af in plaats van te vertrouwen op een onduidelijke belofte om alle offertes bij te werken.

Test de hele versieketen

Maak en bewaar een ontwerp, verstuur een offerte en registreer aanvaarding. Wijzig daarna een prijslijst en een productkeuze. Controleer nieuwe berekening, projectbeoordeling, verstuurde PDF en order afzonderlijk.

Neem bestaande offerteversies mee naar een besloten Configurix-demo. De CPQ-workflow op maat moet het huidige werkvoorstel herkenbaar maken zonder de eerdere afspraak te verliezen.