Kunnen medewerkers de configuratie van een klant wijzigen na indiening?

Het personeel moet mogelijk een klantconfiguratie corrigeren of voltooien, maar de wijziging moet traceerbaar blijven. Bepaal wie het record kan wijzigen, welke wijzigingen klant- of technische goedkeuring nodig hebben en hoe de resulterende offerte of fabrieksaanvraag wordt bijgewerkt. Stil bewerken kan ertoe leiden dat verschillende teams op basis van verschillende inzichten handelen.

Onderscheid een correctie van een nieuwe commerciële beslissing

Het corrigeren van een verkeerd gespelde projectnaam is niet hetzelfde als het wijzigen van een dimensie of het vervangen van een accessoire. Classificeer de wijzigingen die uw proces toestaat en identificeer de goedkeuringen die daarvoor nodig zijn. De software moet dat onderscheid weerspiegelen in de machtigingen en de registratiegeschiedenis.

Bewaar de ingediende versie waar dit van belang is. Een verkoper die een probleem onderzoekt, moet kunnen begrijpen wat de klant oorspronkelijk heeft geselecteerd en wat het bedrijf later heeft gewijzigd.

Test een wijziging na het uitbrengen van een offerte

Dien een product in, doe een aanbieding en wijzig vervolgens een accessoire als personeelsgebruiker. Inspecteer de eerdere selectie, herziene specificatie, prijsverschil en klantcommunicatie. Bepaal of het bestaande aanbod wordt vervangen of geldig blijft voor de eerdere reikwijdte ervan.

Herhaal dit met een rol die de wijziging niet mag doorvoeren. Een inactief ogende knop is niet genoeg; de operatie zelf heeft de afgesproken toestemmingscontrole nodig.

Verbind redenen met resultaten

Een wijzigingslogboek met de tekst 'bijgewerkt' is minder nuttig dan een record waarin de gewijzigde waarde, actor, tijd en zakelijke reden worden geïdentificeerd. Verzamel geen buitensporig commentaar alleen maar om een lange geschiedenis te creëren. Bewaar de informatie die nodig is om de beslissing en de gevolgen ervan te begrijpen.

Als een ontvangend systeem de order al heeft geaccepteerd, definieer dan een wijzigingstransactie of een controletaak. Het bewerken van de configurator alleen bewijst niet dat de fabriek de revisie heeft ontvangen.

Bereik personeelsworkflows met Configurix

Een Configurix implementatie van orderbeheer kan rolspecifieke bewerkingen, offerterevisies en overeengekomen fabrieksoverdrachten verbinden. Gebruik uw echte wijzigingsscenario's om machtigingen en acceptatietests te definiëren vóór de lancering.

Moeten medewerkers altijd een compleet nieuw project aanmaken?

Niet noodzakelijkerwijs. Bij een gecontroleerde revisie kan de relatie met het oorspronkelijke verzoek behouden blijven. Kies een proces dat uw verkoop- en productieteams kunnen begrijpen en met elkaar kunnen verzoenen.

Betekent het vastleggen van een wijziging dat de klant deze heeft geaccepteerd?

Nee. Goedkeuring, kennisgeving en aanvaarding zijn afzonderlijke gebeurtenissen. Specificeer per type wijziging wat vereist is.